Doradztwo finansowe i transakcyjne

Due diligence

Oferujemy kompleksowe wsparcie podczas transakcji sprzedaży lub kupna przedsiębiorstw

Co otrzymuje klient?

• Rzeczywistą wartość aktywów netto przedsiębiorstwa
• Kompleksową opinię na temat przedmiotu transakcji
• Wiedzę na temat realnych ryzyk związanych z transakcją

Jak pracujemy?

• Dokonujemy analizy przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej, prawnej i podatkowej
• Analizujemy dokumentację przedmiotu transakcji – między innymi w siedzibie podmiotu
• Prezentujemy wnioski w postaci raportu końcowego i streszczenia menedżerskiego obejmującego:
  • korekty poziomu pozycji bilansowych
  • EBITDA
  • czynniki ryzyka związane z nabyciem przedsiębiorstwa i kwantyfikację ryzyka
  • wskazanie propozycji gwarancji do umieszczenia w umowie sprzedaży
  • rekomendacje dotyczące wartości transakcji

Doradztwo w poszukiwaniu inwestora

Oferujemy kompleksowe doradztwo związane z pozyskaniem inwestora w celu sfinansowania nowych projektów inwestycyjnych, projektów badawczo-rozwojowych lub ekspansji przedsiębiorstwa

Co otrzymuje klient?

• Listę potencjalnych inwestorów
• Komplet informacji na temat inwestora
• Wsparcie w procesie negocjacyjnym

Jak pracujemy?

• Przygotowujemy podmiot do zmian w strukturze właścicielskiej i opracowujemy materiały informacyjne
• Dokonujemy analizy i wyboru wstępnych ofert
• Wsparcie podczas negocjowania warunków i podpisywania umowy inwestycyjnej

Analizy i modele finansowe

Oferujemy przygotowanie analiz i modeli finansowych na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych i pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania

Co otrzymuje klient?

• Rzetelny materiał analityczny obejmujący finansowe i rynkowe aspekty opłacalności projektów inwestycyjnych
• Wsparcie w zakresie kontroli zarządczej

Jak pracujemy?

• Opracowujemy zalecenia w zakresie zmiany sposobu finansowania przedsiębiorstwa lub projektu
• Weryfikujemy poprawność aktualnego modelu finansowego
• Określamy potrzeby prognozowania sprawozdań finansowych
• Dokonujemy weryfikacji stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej

Wyceny przedsiębiorstw

Oferujemy wycenę wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także wycenę wartości niematerialnych i prawnych

Co otrzymuje klient?

• Wycenę wartości całego biznesu lub jego części składowej wykonaną metodą dochodową, majątkową, mnożnikową lub mieszaną
• Wycena wartości niematerialnych i prawnych, w tym marek handlowych, wykonana metodą kosztową, rynkową, dochodową, mnożnikową lub mieszaną
• Informacje niezbędne do podejmowania decyzji zarządczych lub właścicielskich

Jak pracujemy?

• Ustalamy cel wyceny
• Przedstawiamy rekomendacje dotyczące metody wyceny
• Przygotowujemy dokumenty z wyceną
• Formułujemy rekomendacje i wnioski